Was als heterosexueller Gangbang geplant war, nimmt eine unerwartete Wendung, als die atemberaubende TS-Emily den Raum betritt. Plötzlich entdecken alle Männer ihre bisexuelle Seite und stürzen sich gierig auf Emilys prallen Transen-Schwanz. Einer nach dem anderen bläst ihr den Schwanz, während sie selbst alle Schwänze der Männer verwöhnt. Dann stößt Emilys Freundin Ashley dazu, lässt sich von Emilys dickem Transgirl-Schwanz hart durchficken und squirtet dabei mehrfach. Als TS-Emily anschließend anal gefingert wird und selbst abspritzt, stürzen sich die Männer gierig auf ihr Trans-Sperma, lecken es auf und schlucken es genüsslich. Zum krönenden Abschluss knien sich Emily und Ashley nebeneinander hin und bekommen die Spermaladungen aller Bi-Männer in ihre geilen Blasmäuler gespritzt – ein intensiver Cum-Kuss-Orgasmus für alle Beteiligten!
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